Le portefeuille de projets et l'expérience de l'entreprise

Menu Portefeuille de projets (groupe Radar). Les projets réalisés et en cours de l'entreprise sont synchronisés depuis SOFTIC Intranet dans Softic.Tender et peuvent être complétés ou corrigés ici : référence, intitulé, année, client, pays, région, domaine, dates, valeur, équipe. C'est l'expérience réelle de l'entreprise, mise au service de chaque appel d'offres.

Sur la fiche d'un appel d'offres

La section Expérience de l'entreprise · projets similaires montre :

• les projets similaires du portefeuille, avec leur similarité (0-100) et ses raisons : même secteur, même pays, même client, termes techniques communs, valeur comparable, projet récent ;
• les appels d'offres passés comparables de l'application (déposés, gagnés, perdus) avec la probabilité de gain prédite à l'époque, et le taux de gain sur ces appels d'offres similaires ;
• les rôles mobilisés sur les projets similaires (nombre de personnes par fonction), pour composer l'équipe de réponse ;
• le niveau de références qui en découle.

Le lien Voir dans le portefeuille ouvre la page du portefeuille classée par similarité avec cet appel d'offres.

Le critère « Références similaires »

Quand le niveau de références n'est pas saisi sur la fiche (choix Automatique — d'après le portefeuille de projets), il est déduit de l'expérience : Solide dès qu'un projet ressemble de très près (similarité ≥ 75) ou que deux projets ressemblent nettement (≥ 60) ; Partiel dès qu'un projet ressemble (≥ 45) ; Aucune sinon. Les appels d'offres gagnés comptent comme des projets. Le sous-score correspondant (35, 60 ou 90) entre dans l'axe Probabilité de gain avec le poids du critère.

Un niveau saisi à la main (Partiel ou Solide) garde la priorité ; la fiche indique alors ce que le portefeuille suggère. Pour forcer une valeur précise, le sous-score peut être surchargé comme n'importe quel critère.

La page Portefeuille de projets

• Recherche sur la référence, l'intitulé, la description, le client, la région ou un nom de collaborateur ; filtres par domaine, pays, année et origine (reçu de SOFTIC Intranet ou saisi dans Tender) ; case Afficher les projets inactifs.
• La ligne d'état indique le nombre de projets actifs, ceux saisis ici, les inactifs, la date de la dernière synchronisation et, s'il y en a, les projets absents du dernier envoi de l'intranet et les domaines / pays à vérifier (non rattachés aux référentiels — un clic les liste).
• Un clic sur une ligne ouvre la fiche du projet : description, notes, dates, valeur, et l'équipe avec, pour chaque personne, sa fonction, sa source (organisation du projet, équipe d'études, saisie dans Tender) et son statut (en cours / ancienne affectation).
• Depuis une fiche d'appel d'offres, la page s'ouvre classée par similarité et affiche, pour chaque projet, pourquoi il ressemble.

Ajouter ou modifier un projet

Les rôles qui modifient les appels d'offres (chargé d'affaires, direction, administrateur) voient le bouton Nouveau projet, le bouton Modifier sur chaque ligne et, dans la fiche, Ajouter une personne, les actions par membre, Désactiver / Réactiver, Protéger et Supprimer.

• Un projet saisi dans Tender vous appartient : la synchronisation ne le touche jamais. S'il arrive un jour de l'intranet avec la même référence, il est adopté : ses champs sont complétés par l'intranet, vos notes sont conservées.
• Un projet reçu de SOFTIC Intranet se corrige aussi. Si vous modifiez un champ que l'intranet alimente (référence, intitulé, client, pays, dates, valeur…), le projet devient protégé : l'intranet ne l'écrasera plus. Les notes, l'activation et les rattachements au pays et au secteur du référentiel se corrigent sans protection — ils ne sont jamais écrasés.
• Protéger / Laisser l'intranet mettre à jour : la protection se pose et se retire à tout moment. Désactiver retire un projet des projets similaires et du score sans le supprimer. Supprimer ne concerne que les projets saisis dans Tender.
• Un projet qui disparaît du dernier envoi de l'intranet est conservé et marqué Absent de l'intranet : une expérience reste une expérience.
• Les affectations reçues de l'intranet se corrigent ou se complètent de la même façon ; une personne ajoutée ici porte la source Saisie dans Tender.

Softic IA

L'assistant répond aux questions « avons-nous déjà fait… », « nos références en… », « qui a travaillé sur… », « pourquoi le critère Références est-il à ce niveau ? » à partir du portefeuille et de l'historique des appels d'offres, avec les références des projets. Quand vous lui demandez son avis sur un appel d'offres, il le fonde sur cette expérience : projets comparables, résultats passés, ce qui manque, puis une recommandation. La synthèse Softic IA de la veille fait de même pour les dossiers qui comptent le plus.

Administration

Administration → Plateforme → Portefeuille de projets : emplacement du fichier reçu de SOFTIC Intranet, société retenue, domaines ignorés (par défaut Projets Internes : ces projets sont reçus mais inactifs), similarité minimale, activation du niveau de références automatique, clé de dépôt pour l'envoi automatique par l'intranet, Synchroniser maintenant, état et historique des synchronisations (lignes lues, insérées, mises à jour, protégées, absentes, désactivées). Les pays et domaines sont reconnus avec les alias de pays et les mots-clés sectoriels du paramétrage : un domaine non reconnu se corrige en ajoutant un mot-clé, ou directement sur le projet dans la page Portefeuille.